May

跨世代家族的信托规划

所用服务

  • 信托架构

  • 传承规划

客户背景

May育有3名子女。她名下持有遍布全球的多元化资产组合,包括房产、金融投资及艺术藏品等。随着家庭成员和资产规模的持续增长,May希望在保障资产安全与合规的前提下,建立一个可持续的传承架构。

客户需求

构建稳固的长期架构,确保家族财富安全传承。

家族资产分散于多个地区,缺乏统一管理与监督。

希望建立一个统一的家族架构,保障资产能顺利传承给子女。

橡洋的定制方案

信托为May的情况的最优解。橡洋资本为May筛选对比了多家国际信托公司,选择最符合May需求的信托公司及司法管辖区。

橡洋资本协助起草信托契约,明确受益人分配机制,保障各子女的长期权益,以及持续维护与信托公司的合作关系和长期沟通,May当前的金融资产已全部移入信托。

目前成果

信托保障了家族财富的独立性和安全性。

资产通过特定架构持有,确保在适当时候能顺利传承至下一代。

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