May
跨世代家族的信托规划
所用服务
信托架构
传承规划
客户背景
May育有3名子女。她名下持有遍布全球的多元化资产组合,包括房产、金融投资及艺术藏品等。随着家庭成员和资产规模的持续增长,May希望在保障资产安全与合规的前提下,建立一个可持续的传承架构。
客户需求
构建稳固的长期架构,确保家族财富安全传承。
家族资产分散于多个地区,缺乏统一管理与监督。
希望建立一个统一的家族架构,保障资产能顺利传承给子女。
橡洋的定制方案
信托为May的情况的最优解。橡洋资本为May筛选对比了多家国际信托公司,选择最符合May需求的信托公司及司法管辖区。
橡洋资本协助起草信托契约,明确受益人分配机制,保障各子女的长期权益,以及持续维护与信托公司的合作关系和长期沟通,May当前的金融资产已全部移入信托。
目前成果
信托保障了家族财富的独立性和安全性。
资产通过特定架构持有,确保在适当时候能顺利传承至下一代。
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