家族办公室服务 &
外包首席投资官
对于资产庞大、财富结构复杂的家族，家族办公室能够将财富管理的各个环节集中化、体系化管理：它能涵盖财富管理、投资策略制定、税务与传承规划、法律合规事务及家族生活相关事宜。
然而，搭建一间家族办公室并非易事。不仅需要可靠的专业团队与完善的治理机制，更需要以长远的视角，将专业管理与家族价值相结合，保障财富稳健延续。
家族办公室设立服务
从方案设计至最终落地，我们会全程提供专业建议，并协助甄选托管机构、银行、律所、科技服务商等合适的第三方机构。
橡洋资本愿与我们的客户携手，走过家办建立的每一步，一同规划和管理家庭资产。
01
设立家族办公室
协助客户建立本地/离岸家族办公室平台，同时缩短建立家办所需的时间和成本。
02
牌照申请
协助相关金融监管牌照的申请。
03
团队管理
招募并管理可靠专业的团队。
04
专业机构合作
遴选专业的金融合作伙伴：私人银行，投资银行，券商平台，保险/信托公司。
外包首席投资官服务
橡洋资本的外包首席投资官（OCIO）服务，主要面向正在搭建或者已经成立的家族办公室。通过这项服务，家族办公室无需承担组建内部投资团队所产生的高昂成本以及运营风险，就能引入专业的投资能力和规范的治理体系。
作为 OCIO，我们相当于家族办公室投资团队的延伸，提供完善的投资策略、流程与市场资讯，覆盖多种资产类别。同时，我们持续对投资表现与风险状况进行跟踪评估，确保家族核心成员始终掌握全局并保持决策主导权。
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