April
为一位在英客户返回亚洲制定的5年财富规划
所用服务
私人银行开户与管理
财富规划
基金管理
客户背景
April 目前与两名子女居住在英国，孩子正就读于中学阶段。她在亚洲均设有投资账户，同时在英国使用高街银行处理日常支出。她已在英国居住五年，根据英国税务规定，其全球收入及投资收益现已纳入英国税务范围。她计划在5年后，子女进入大学后迁回亚洲，并长期定居当地。
客户需求
尽管账户资金规模较高，April 在英国使用的本地零售银行所提供的服务与支持水平有限，账户亦不时因审查或补充个人资料而被临时限制使用，整体服务质量及可选择的产品仅局限于定期存款。
资产分散于多个地区，管理成本较高，且缺乏统一、系统性的投资策略。
她希望能在确保各司法管辖区税务合规的前提下，提升投资回报并简化整体资产管理流程。
橡洋的定制方案
橡洋资本协助 April 开立了更符合其资产规模与需求的欧洲私人银行账户，并将其分布于不同地区的资产整合至统一的管理架构之下。
April 通过新账户申购经监管批准的离岸基金份额实现长期的复利增长目标。
目前成果
April 现已享受到高质量的私人银行服务，其整体财务安排更加清晰，管理流程显著简化，运营效率大幅提升。
通过提前规划与布局，April 有效提升了其离岸非申报型基金投资收益的税务效率。
相关案例
更多案例
