Mark
为拓展英国业务的企业家设立家族离岸基金
所用服务
财富规划
基金架构设立
客户背景
Mark 是一位成功的企业家，育有三个孩子，同时拥有一家香港公司，其个人财富包括公司股权及金融投资组合。为支持企业的国际化发展，Mark 迁居英国，并预计在当地居住数年。根据相关税务规定，在英国居住超过四年后，其全球资产将可能纳入英国税务征管范围。
客户需求
通过合适的架构持有资产，避免资产直接登记在个人名下。
在确保税务合规的前提下，更高效地管理公司分红及投资收益。
Mark本人希望能对投资策略及关键决策保持一定掌控。
橡洋的定制方案
橡洋资本协助 Mark 设立了专属的家族离岸基金。通过该基金架构，橡洋资本投资团队与 Mark 紧密合作，共同制定投资策略，并根据既定策略执行相关投资交易。由橡洋资本负责基金的日常运营管理及信息披露，有效降低了整体行政与合规负担，同时提升了投资安排的透明度，使 Mark 能够更加从容、高效地进行决策。
在周密的现金流规划及专业税务建议支持下，Mark在英国居住期间成功暂缓公司分红派发。
目前成果
离岸基金结构实现了资产保护与隐私管理。
投资组合在基金架构内实现了税延下的持续复利增长。
在专业、合规管理的基础上，Mark 仍保留了一定程度的投资自主权。
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